¿Por qué importa el CRM del PMA?
Responder rápido está bien. Responder con contexto, mejor.
El CRM del PMA no es solo un complemento. Es una forma de hacer más inteligente tu atención al cliente.
Usarlo bien te permite:
Dar respuestas más acertadas.
Evitar repetir preguntas innecesarias.
Trabajar mejor en equipo.
Y todo sin tener que salir del PMA.
🛠 ¿Qué puedes guardar en el CRM?
Desde el panel derecho del PMA (mientras chateas con un cliente), puedes registrar:
✉️ Correo electrónico o correos alternativos
🏢 Nombre de empresa o negocio
☎️ Teléfono adicional
📝 Observaciones o datos clave del cliente
🏷️ Etiquetas personalizadas (por ejemplo: "VIP", "Soporte técnico", "Mayorista")
Todo lo que guardes aquí se muestra automáticamente la próxima vez que el cliente escriba. Así puedes continuar la conversación como si no hubiera pasado el tiempo.
🧠 Cómo dejar notas internas (y para qué sirven)
Las notas son pequeñas anotaciones que puedes dejar para ti o para otros asesores.
Sirven para:
Agregar contexto sobre lo que el cliente pidió.
Informar si hay una solicitud pendiente.
Compartir antecedentes si el caso se transfiere.
📌 Las notas solo son visibles para el equipo, no para el cliente.
🔒 Puedes editar tus propias notas, pero no las de otros asesores. Si necesitas cambiar una, pídele a la persona que la creó.
🧭 Buenas prácticas para usar el CRM del PMA
✅ Define qué campos quieres llenar siempre
Por ejemplo, si vendes a empresas, asegúrate de pedir siempre el nombre de la compañía. Si haces soporte técnico, tal vez te interesa el número de serie del producto.
✅ Usa etiquetas con lógica de negocio
Ejemplos útiles:
🛍️ Cliente frecuente
🔁 Solicitud de seguimiento
🛠️ Incidencia técnica
💳 Consulta de pagos
Estas etiquetas se muestran de inmediato cuando se abre una conversación, lo que permite atender con foco.
✅ Haz limpieza periódica
De vez en cuando revisa qué campos, etiquetas o notas están realmente siendo útiles. Si hay información desactualizada, actualízala o elimínala.